发票选择完成后，返回至报销单新增界面，根据票据类型会自动匹配相应的费用类别，没有带出的可以手工选择，如果不确定费用类别，可以为空，后期由财务人员来指定。（此处费用类别是和财务的会计科目相关的，不同的费用类别对应不同的科目，用以生成会计凭证。）
根据国家差旅费报销抵扣规定，特殊差旅费发票实现自动价税分离，报销单的税额会与实际票面税额不一致。（此项功能为生成财务凭证做数据准备）

报销金额：

• 一般情况下报销金额等于发票价税合计金额。
• 但当员工在第三方平台预定酒店超标时，系统支持混合支付，即公司只承担未超标部分，超标部分由员工自行支付。但是酒店开出的发票金额可能是实际消费金额，即公司负担金额+员工个人负担金额，此时的报销金额不包含员工个人负担部分，只是公司负担的实际金额。

税额：

• 一般情况下税额为增值税专用发票票面上的税额，非增值税专用发票票面税额（不能抵扣税额）不计入该项。
• 根据国家差旅费报销抵扣规定，特殊差旅费发票实现自动价税分离，报销单的税额会与实际票面税额不一致。（此项功能为生成财务凭证做数据准备）
• 火车票：可抵扣进项税＝票面金额/(1+9%)*9%
• 飞机票：可抵扣进项税=（票价＋燃油附加费）/(1+9%)*9%
• 网约车电子普票：可抵扣进项税＝电子普票上注明的税额
• 取得注明旅客身份的公路、水路客票可抵扣进项税＝票面金额／(1+3%)*3%
• 收费公路通行费电子普票可抵扣进项税＝通行费普票注明税额
• 桥、闸通行费发票可抵扣进项税＝通行费发票注明金额／(1+5%)*5%
• 餐饮费、娱乐服务的发票不得抵扣进项税额，即使取得专票，也不得抵扣
• 超标报销发票税额：超标报销发票税额仍然取发票票面税额，（或根据票面金额算出的国家费用报销抵扣规定算出的抵扣税额）公司可抵扣税额比实际会有增加，但实际报销金额仍为公司负担金额。（此项功能为生成财务凭证做数据准备）

• 费用标准政策校验：根据员工等级对所乘坐飞机舱位等级、高铁的座次等级进行校验，超出规定标准系统会有相应提示；根据员工等级，对所住酒店价格根据区域定义相应的标准。如若已经和第三方平台进行合作，则需把差标信息同步至第三方平台，员工在申请单界面进行登录下单时，这只能订购相应级别的机票、火车票或酒店。
• 预算管控校验：员工提交报销单时，会根据项目预算或部门预算做预算管控校验，对于超出预算的报销系统会提示预警。
• 申请单额度控制校验：对于有费用申请单做源单的报销单据，如果报销额度超出申请单额度，系统会提示预警。注：一张申请单可以关联多张报销单，多张报销单的总额度超出申请单额度系统自动预警。
• 发票时间与关联报销单行程时间一致：系统会自动判断本次报销发票时间（如餐费、招待费、住宿费、交通费等）与关联的出差行程是否一致，若不一致系统会自动预警
• 行程外费用校验：对于非出差目的地的交通费如机票、火车票等，系统会自动预警。
• 费用发生人校验：对于非费用申请单内的申请人员或同行人员的交通如机票、火车票等，系统会自动预警。

在什么情况下需要费用分摊：当一张报销单或报销单分录的某一笔费用不是单一部门或单一项目发生的，为财务更精确的进行核算，则需要对该报销单或该笔费用按部门或按项目进行分摊。
费用分摊的原则由“谁受益、谁承担”、“受益大小”的原则进行，期间费用分摊的方法主要有直接认定法和比例分摊法两种。

1. 比例分配法：将一笔报销单内发生的费用按百分比分摊到各个项目或各部门中，使费用相对稳定平均，只需在单据头将设定费用平均分配开关打开即可，系统即可将该笔费用进行平均分摊。
2. 实际成本摊销法：按照实际发生的费用进行摊销。若一笔费用由多个部门或项目支出，则根据部门或项目的实际支出录入分摊金额，这种做法最精确，但需要逐笔录入。
3. 在没有项目分摊的情况下，系统会将行程单、火车票、汽车票、船票等带有身份信息的发票按人员所属部门进行自动费用归集。